个人财富管理的工作流程-银行丨个人理财第一讲:理财师的工作流程

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所属分类:投资理财

银行丨小我私人理财第一讲:理财师的事情流程

本章头脑导图

事情流程

① 接触客户,确立信托关系

② 网络、整理和剖析客户的家庭财政状态

③ 明确客户的理财目的

④ 制订理财计划方案

⑤ 理财计划方案的执行

⑥ 后续跟踪服务

注:不必拘泥于这六个步骤,应以客户的需要和详细案例为准。

随着阿财来做题

【单选】专业理财师的事情目的和重心是“辅助客户解决问题、实现其理财目的”。要杀青这一目的,理财师首先要做的是( )。

A. 深入领会客户

金融投资如何跟客户说开场白(电话销售),如何不让客户马上挂电话》?1.首先要理解到客户现在遭受到的其他同行的同样的电话销售的“骚扰”对现时打进电话的影响有多大,作出一个相对客观客户,电话,接听,分类,销售

B. 提出自己的看法和建议

C. 出具专业理财计划讲述书

D. 周全评估客户的财政问题

【准确谜底】A

在8月-9月时代,每周二、三、四晚上,将会举行银行业低级职业资格考试微信群直播流动!免费!

我们知道银行业低级职业资格考试从2014年1月1日之后就要求必须在延续2次考试中通过2个科目,否则成就就无效了!因此10月是最后的时机,必须通过!

为了使每个考生都能顺遂通过2016年的考试,财金通的讲师们重新调整了银行业低级职业资格考试的教学计谋和设计。在原有的网课、章节测试题和综合模拟卷的基础上,新增微信群直播流动。

以下是微信群直播流动先容,

形式:免费。

内容:执法律例、小我私人理财和风险治理科目的各章节总结和互动答疑。

地址:银行业低级职业资格微信群。

时间:8-9月的周二、三、四晚上。

由于这个微信群直播的性子是免费的,以是人人可以把周围要考银行业低级职业资格考试的同事和洽友们一起拉进来,这样人人一起学习一起讨论,学习气氛更浓,也更有用率。